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V&S Insurance Partners: gestione piani assicurativi

03 aprile 16
L'Agenzia V&S ha commissionato ad Antherica un software ad hoc per la gestione dei clienti e l'elaborazione di piani assicurativi personalizzati.

 
Il software consente la gestione delle anagrafiche dei clienti e del relativo scadenziario, ma la sua principale finalità è l'elaborazione di piani assicurativi completi per il cliente.
Il piano assicurativo è espressione del servizio di consulenza di V&S Insurance Partners: raccoglie tutte le polizze in essere, ma anche le tutele oggetto di analisi e proposta, e prospetta al cliente, previa analisi del rischio, un piano previdenziale completo.

Ciascun piano può essere personalizzato nel layout, disponendo nell'ordine desiderato copertina, pagine interne, elementi grafici e di testo, e permette anche l'inserimento all'interno di un unico documento di scansioni (ad esempio di polizze).

Il software è accessibile via browser con username e password, ha un'interfaccia user friendly ed è perfettamente utilizzabile anche dai dispositivi mobili.


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Tags: agenzia assicurativa, crm

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